收购要约倾向于增强集团的偿付能力:阿提贾里瓦法银行推出两只债券

摩洛哥资本市场管理局(AMMC)最近针对阿提贾里瓦法银行发行两期债券的招股说明书。该操作有三重用途。

其目的是加强当前的监管资本,从而加强银行集团的偿付能力比率。这项行动的目的也是为该银行在摩洛哥和国际的有机发展提供资金。通过这个问题,阿提贾里瓦法银行预测存在国的各种监管发展。

"根据本交易票据发行的初级债券,金额为500000000迪拉姆,是20161122日普通大会授权的方案的一部分,在本次交易前夕,其余债券的发行金额为550000迪拉姆。在本次交易票据发行结束时,方案的剩余部分为50000000迪拉姆,"Attijariwafa银行集团的招股说明书上写道。

专家组表示,它"与本期债券同时执行次级债券,这是另一只永久次级债券,发行总金额为500000000迪拉姆。它是20161122日普通大会(50000000迪拉姆)和2020629日普通大会授权方案其余部分。Attijariwafa银行所设想的要约结构涉及发行5 000只面值为100 000迪拉姆的次级债券。两笔贷款的认购期为20201218日至1222日。过户日期定在20201229日。